时间:2023-02-16 00:00
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基础电信向民营企业对外开放,这是目前国有垄断行业仅次于的一个实质性改革了。在经济转型的背景下,这里面的想象空间相当大。深圳一位投资基金基金经理谈到自己的重仓股鹏博士(600804.SH)时在拒绝接受专访时说。
2013年对鹏博士而言的确将是面对巨变的一年。在未来,随着电信管制的大大放开,作为目前国内第一大民营宽带运营商,鹏博士草根兴起的故事或将落地开花,进化为实质的业绩。 并购长城宽带仍然是多年来鹏博士的一块心病,2010年并购告终更加让鹏博士一度挫败。而在去年,这块心病再一获得了完全的根治。
在2011年年末鹏博士顺利并购长城宽带50%的股权之后,2012年12月,鹏博士又以人民币7.12亿元转让中信网络持有人长城宽带50%的股权及涉及权利,守住了第一大民营宽带运营商的龙头宝座。 几乎夺下长城宽带之后,鹏博士第一大民营宽带运营商方位毋庸置疑,鹏博士的业务也更为集中于和明晰了。
国信证券一位行业分析师认为,从去年下半年开始,公司的焦点就集中于在了宽带接入、IDC(因特网数据中心)等细分行业上,而这些行业也是公司的优势所在,未来公司前景更加明朗悲观。 安信证券在研究报告中认为,鹏博士宽带与长城宽带拆分之后,总体覆盖面积用户相似3000万户,大约420万收费用户。在较为理想的状态下,公司未来收费用户将超过1000万左右,构成大约100亿的收益。
此外,安信证券还认为,在2013年,随着公司IDC开始盈利、外埠扭亏、长城宽带可行性构建31亿收益及2.4亿以上利润,鹏博士2013年的净利润也将大幅度提高。 在这一背景之下,鹏博士也集中力量在管理团队上下功夫。
2013年伊始,鹏博士就公布股权激励计划,对管理层、中层管理人员以及核心技术(业务)人员共367人展开鼓舞,设计的标的股票总数为1亿股,大约占到公司总股本的7.47%。 鹏博士这次股权激励计划规模相当大,对于正处于经营关键时刻的鹏博士来说意义极大,不利于公司团队的平稳和凝聚力,也为业绩的横跨奠下了基础。
上述投资基金基金经理说道。 此次股权激励方案中,鹏博士也具体了中长期的快速增长目标,管理层允诺2013年归属于母公司的净利润不高于4亿元,2014~2016年,净利润增长速度不高于20%;收益方面,2013年构建现金收益65亿元以上,2014~2016年,现金收益分别为75亿元、85亿元、95亿元。
在上述投资基金基金经理显然,电信反垄断政策之下,作为当前国内第一大民营宽带运营商,鹏博士做到大做到强劲的故事也才刚刚开始。 电信行业对外开放主要有两大领域,一个是接入网牌照的对外开放,另一个就是移动业务出售,鹏博士未来在这两大领域都将是仅次于的受益者。
上述投资基金基金经理说道。 2012年11月30日,工信部电信管理局公布了《关于更进一步规范因特网数据中心(IDC)业务和因特网终端服务(ISP)业务市场准入工作的实施方案》,希望符合条件的企业,尤其是民营企业转入IDC和ISP领域,牌照申请人自2012年12月1日起开始实行。 这对鹏博士是实质性受到影响,沿袭多年的电信基础网络不对外开放的政策被超越,公司是最必要的受益者,即可以公平地终端最后一公里。安信证券认为。
上述投资基金基金经理则认为,随着电信管制的逐步对外开放,接下来宽带政策先前放松的可能性较小,宽带反垄断及民企对外开放一旦发售并细化实行,鹏博士在宽带出租上将能节省大笔费用,对业绩是必要的受到影响。 此外,从海外经验看,接入网运营也投身于无线通讯运营,作为一家民营企业,鹏博士在这方面的优势是显而易见的,未来它可以展开一些绑销售,在服务上谋求多达国有电信运营商,这样一来企业就有做到大的可能性了。
这也是未来公司的一个看点。该投资基金基金经理说道。
在移动转售业务上,安信证券则认为,累积了十年运营经验的鹏博士,将不会在第一时间申请人出售牌照,如果需要获得牌照并与运营商签订协议,则可发售基于鹏博士固网、移动融合套餐,更为有竞争力。
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